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Obbligazioni

1 luglio 2020 - Nuova Emissione Obbligazionaria

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Emittente
Anno
di emissione
Scadenza
Valuta

Importo nominale
out standing (milioni)

Coupon annuo
Tipologia di offerta
LDO
2020
2026
500
2,375%
Istituzionale europeo
FNM (4)
2017
2024
600
1,500%
Istituzionale europeo
FNM (4)
2013
2021
739 (5)
4,50%
Istituzionale europeo
FNM (4)
2009
2022
446 (5)
5,25%
Istituzionale europeo
FNM (4)
2009
2019
GBP (2)
278 (5)
8,00%
Istituzionale europeo
FNM
2005
2025
500
4.875%
Istituzionale europeo
MH
2009
2039
USD
124
7.375%

Istituzionale americano Rule 144/Reg. S

MH
2009
2040
USD
182
6.25%

Istituzionale americano Rule 144/Reg. S

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(1) Su tali obbligazioni sono state poste in essere operazioni su tassi che hanno portato il costo effettivo del finanziamento è tornato a un tasso fisso migliore del coupon e corrispondente a una media di circa il 5,6%.
(2) Le rivenienze dell’emissione sono state convertite in euro e il rischio di cambio derivante dall’operazione è integralmente coperto.
(3) Importo adeguato a seguito dell’integrazione di ulteriori €mil. 250 effettuata nel mese di gennaio 2014 a valeresull’emissione di originari €mil. 700 del mese di dicembre 2013.

(4) In data 18 novembre u.s., Finmeccanica S.p.A. ha sottoscritto la documentazione contrattuale per sostituirsi a Finmeccanica Finance S.A. come emittente dei prestiti obbligazionari in essere.

(5) Adjusted dopo Buy Back a luglio 2015.