Leonardo annuncia un’offerta pubblica di acquisto sull’intero ammontare delle proprie obbligazioni denominate in dollari con scadenza 2039 e 2040

Roma   07 novembre 2019 18:00 - Informazione privilegiata

Leonardo comunica che la sua controllata Leonardo US Holding, Inc. (la “Società”) ha annunciato in data odierna offerte pubbliche di acquisto (le “Offerte”) sull’intero ammontare delle proprie obbligazioni “7.375% Guaranteed Notes due 2039” in circolazione (le “Obbligazioni 2039”) e delle proprie obbligazioni “6.250% Guaranteed Notes due 2040” in circolazione (le “Obbligazioni 2040” e, assieme alle Obbligazioni 2039, le “Obbligazioni”) garantite da Leonardo S.p.a. (il “Garante”). I termini e le condizioni delle Offerte sono descritti nel documento di offerta pubblica di acquisto recante data odierna (l’“Offerta di Acquisto”). I termini non definiti nel presente annuncio hanno il significato ad essi attribuito nell’Offerta di Acquisto.

In linea con il Piano Industriale, incentrato anche sul perseguimento di una strategia finanziaria disciplinata, le Offerte hanno il fine di ridurre ulteriormente la spesa per interessi dovuta fino alla scadenza delle Obbligazioni 2039 e 2040. Il valore attuale netto (NPV) della transazione sarà significativamente positivo.