Obbligazioni

 

Obbligazioni emesse a fine giugno 2015 proforma riacquisto €450mil

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Emittente Anno
di emissione
Scadenza Valuta Importo nominale
out standing (milioni)
Coupon annuo Tipologia di offerta
FNM (4) 2003 2018 500 5,75% (1) Istituzionale europeo
FNM 2005 2025 500 4,875% Istituzionale europeo
FNM (4) 2009 2019 GBP (2) 319 (5) 8,00% Istituzionale europeo
FNM (4) 2009 2022 555 (5) 5,25% Istituzionale europeo
FNM (4) 2012 2017 521 (5) 4,375% Istituzionale europeo
FNM (4) 2013 2021 739 (5) 4,50% Istituzionale europeo
MH 2009 2019 USD 434 6,25% Istituzionale americano Rule 144/Reg. S
MH 2009 2039 USD 300 7,375 Istituzionale americano Rule 144/Reg. S
MH 2009 2040 USD 500 6,25 Istituzionale americano Rule 144/Reg. S

(1) Su tali obbligazioni sono state poste in essere operazioni su tassi che hanno portato il costo effettivo del finanziamento è tornato a un tasso fisso migliore del coupon e corrispondente a una media di circa il 5,6%.
(2) Le rivenienze dell’emissione sono state convertite in euro e il rischio di cambio derivante dall’operazione è integralmente coperto.
(3) Importo adeguato a seguito dell’integrazione di ulteriori €mil. 250 effettuata nel mese di gennaio 2014 a valeresull’emissione di originari €mil. 700 del mese di dicembre 2013.

(4) In data 18 novembre u.s., Finmeccanica S.p.A. ha sottoscritto la documentazione contrattuale per sostituirsi a Finmeccanica Finance S.A. come emittente dei prestiti obbligazionari in essere. scarica AVVISO

(5) Adjusted dopo Buy Back a luglio 2015 (scarica comunicato stampa)

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