Leonardo annuncia un'offerta pubblica di acquisto su alcune obbligazioni denominate in dollari con scadenza 2039 e 2040 e il riscatto integrale delle obbligazioni denominate in dollari

Leonardo annuncia un'offerta pubblica di acquisto su alcune obbligazioni denominate in dollari con scadenza 2039 e 2040 e il riscatto integrale delle obbligazioni denominate in dollari

Leonardo comunica che la sua controllata Leonardo US Holding, Inc. (la “Società”) ha annunciato in data odierna offerte pubbliche di acquisto (le “Offerte”) fino ad un importo nominale complessivo di 200 milioni di dollari USA (il “Tetto Massimo dell’Offerta”) delle proprie obbligazioni “7.375% Guaranteed Notes due 2039” in circolazione (le “Obbligazioni 2039”) e delle proprie obbligazioni “6.250% Guaranteed Notes due 2040” in circolazione (le “Obbligazioni 2040”) e, assieme alle Obbligazioni 2039, (le “Obbligazioni dell’Offerta” e, ciascuna tranche, la “Tranche”) garantite da Leonardo S.p.a. (il “Garante”) e il riscatto integrale delle proprie obbligazioni “6.25% Guaranteed Notes due 2019” (le “Obbligazioni 2019”) (il “Riscatto”), il cui valore nominale in circolazione è pari a $434.188.000. I termini e le condizioni delle Offerte sono descritti nel documento di offerta pubblica di acquisto (l’“Offerta di Acquisto”) recante data odierna. I termini non definiti nel presente annuncio avranno il significato ad essi attribuito nell’Offerta di Acquisto.

 

Le Offerte e il Riscatto vengono effettuati per ridurre il debito lordo e gli oneri sul debito attraverso la riduzione dell’importo nominale in circolazione delle obbligazioni emesse dalla Società.

Roma 15/11/2017 15:15